Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в океан, обрекая на верную гибель.
